中新經(jīng)緯5月20日電 (羅琨)早在2024年，特斯拉創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官埃隆?馬斯克就曾論斷：一年前全球缺的是芯片，接下來將會是變壓器。如今，電力設備市場的火熱驗證了這一說法。

蔡會學如今還記得，12年前公司剛開始做變壓器檢測設備出口業(yè)務時，一年收入只有10萬元人民幣。近年來，AI發(fā)展熱潮催旺電力裝備市場，公司營收也水漲船高，2025年海外營收相比2014年已經(jīng)翻了幾百倍。

蔡會學是河北保定市鏵正電氣制造有限公司(下稱鏵正電氣)總經(jīng)理。據(jù)他觀察，目前客戶出于AI算力配套需求下的訂單已占到公司訂單的35%，“這個占比還在快速提升”。

相同的故事也發(fā)生在山東臨沂雁高電氣有限公司(下稱雁高電氣)身上。“我們最早只有兩個外貿(mào)同事，現(xiàn)在外貿(mào)部已經(jīng)有18個人?！毖愀唠姎庳撠熑斯扃f。這家主營變壓器配套配電箱的企業(yè)，五年前開始在阿里國際站上試水外貿(mào)，雖然第一年只做了二十幾萬元，但如今已經(jīng)翻了超過一百倍。

據(jù)阿里國際站最新數(shù)據(jù)，近一年來，變壓器及相關工業(yè)控制組件類目的海外買家詢盤量和采購訂單量均保持雙位數(shù)增長。特別是在歐美發(fā)達市場及部分新興工業(yè)化國家，需求尤為旺盛。

“海運改空運，之前從來沒有過”

據(jù)蔡會學介紹，變壓器檢測設備主要用于變壓器出廠檢測、安裝后的交接試驗以及運行中的狀態(tài)監(jiān)測。

在電力檢測設備領域，鏵正電氣的競爭對手是美國的Megger以及德國、英國、日本的百年企業(yè)。“2014年我們剛出海去參加展會時，客戶可以說是有點鄙視我們的，說你們的產(chǎn)品能用嗎？”

蔡會學回憶，最初幾年“非常難受”。為了證明產(chǎn)品可靠，公司做了大量國際認證。“光靠自己講太蒼白了，有了認證，客戶才慢慢接受?！?/p>

整整六年，從知道到了解，從使用到認可，再到轉(zhuǎn)介紹、成為經(jīng)銷商。蔡會學說，“前六年是培育期，我們在糾正國際市場對中國制造的偏見?！?/p>

如今，鏵正電氣的產(chǎn)品銷往全球150多個國家，海外營收占比高達90%。其產(chǎn)品從2000美元到50萬美元不等，同類產(chǎn)品價格只有國際大牌的50%，交付周期最短可壓縮到15天，而歐美同行普遍需要兩個月。

“2014年我們出海第一年，只做了10萬元人民幣?！辈虝W說，到2025年，海外營收已經(jīng)翻了幾百倍。更重要的是，公司營收正以每年不低于30%至40%的速度持續(xù)增長。2026年一季度，公司海外營收同比增長40%至50%，新簽訂單同比超過60%，歐洲、北美、東南亞是增長主力。

他指出，現(xiàn)在一個很明顯的趨勢是，海外客戶會主動上門驗廠，并且把預付款從之前的30%提高到50%進行“搶單”。

他透露，鏵正電氣的常規(guī)訂單排產(chǎn)已到2026年底，高端產(chǎn)品仍在定制排產(chǎn)。團隊從生產(chǎn)到研發(fā)都在“趕單”，另一方面也在緊急增加生產(chǎn)線，將原本45天的交付周期壓縮到25至30天。

郭天琦明顯感覺到行業(yè)體感上升是從2024年春節(jié)開始，“那時我一看訂單需求都排到六月了?！贝撕?，海外市場的熱度便一直持續(xù)上升。

郭天琦告訴中新經(jīng)緯，如今都是海外客戶追著公司簽約。

“我們原本想在韓國設置一款產(chǎn)品的獨家代理，試探性地跟一個潛在客戶提了一下。沒想到他非常感興趣，直接就訂了機票要來中國簽約，不需要我們做什么說服工作，他自己已經(jīng)判斷這個產(chǎn)品在韓國很有前景?！惫扃f。

此外，郭天琦注意到，客戶的采購節(jié)奏也在明顯加快。“一個澳大利亞客戶之前兩三個月下一次單，每次900套，現(xiàn)在他每個月都要900套。”她說，原本公司的生產(chǎn)線最快需要45天才能交付，這名客戶便提出預付1800套的貨款，公司每個月為他保持900套的在途備貨。她還透露，目前公司的訂單基本要排到三個月后。

蔡會學也明顯感受到，客戶的需求比之前更急了?！耙郧拔覀兌际前l(fā)海運，現(xiàn)在客戶工程趕期，要求7天必須到貨，我們有些訂單就改成了空運，這是之前從來沒有過的事?！?/p>

另一方面，市場持續(xù)火爆也進一步增加了人才缺口，相關人才的薪酬也大幅提升。蔡會學透露，目前高端技術(shù)人才的薪資已經(jīng)翻了兩番，還不好招。

需求引爆

隨著AI在全球狂奔，市場對變壓器及其周邊產(chǎn)品的需求熱度也居高不下。

蔡會學解釋，AI算力中心有一個突出特點：耗電巨大，且一半電力用于散熱降溫?！八枰豪洹⒏邏褐绷鬟m配，對供電穩(wěn)定性、諧波控制、響應速度的要求比傳統(tǒng)電力嚴苛得多?！?/p>

針對這些新需求，公司已完成多項技術(shù)升級?！氨热鐦O端環(huán)境耐受――以前零下15度到零上40度就夠了，現(xiàn)在要到零下40度到零上50度?！辈虝W說。

郭天琦也注意到，出于AI算力需求采購的客戶占比也在逐年遞增。同時，這部分應用也出現(xiàn)了一些新的需求，比方說數(shù)據(jù)中心的列頭柜。相比普通的配電柜的目標是“不斷電”，數(shù)據(jù)中心列頭柜的目標是“不斷電、看得清、可管理”。

除了AI帶來的新需求外，歐美國家電網(wǎng)更新也是一大基本長期需求?！氨泵篮蜌W洲的電力基礎設施大多是40年前的，已經(jīng)到了必須更換的階段?！辈虝W指出，歐美本土變壓器廠的交付期普遍在2到3年，而中國廠商交付快、性價比高，“所以大量訂單涌入中國”。

他認為，“中國速度”有產(chǎn)業(yè)鏈完備、教育資源集中、政府支持等多方面支撐因素。這種產(chǎn)業(yè)集群效應在保定尤為明顯。保定是全國知名的國家級電力產(chǎn)業(yè)集群――有華北電力大學等高校和天威保變等龍頭企業(yè)?！皬淖儔浩鳌⑴潆姽竦綑z測設備，上下游企業(yè)全在周邊，一條龍。”蔡會學說。

除了歐美國家電網(wǎng)更新需求外，郭天琦提到，光伏、無人機、智能裝備等場景也在拉動需求。此外，還有一個巨大的支撐市場――非洲?！白罱粋€非洲客戶來找我們下單。非洲電力空白區(qū)域在全球是最多的。那不是電網(wǎng)重構(gòu)，那是電網(wǎng)基建?！?/p>

目前，雁高電氣的產(chǎn)品出口超過70個國家和地區(qū)，主要集中在北美、南美和歐洲。

值得一提的是，AI發(fā)展除了給企業(yè)帶來新需求外，也正在重塑出海業(yè)務的流程。

郭天琦介紹，現(xiàn)在雁高電氣每個業(yè)務員都有一個AI智能體分身?！耙郧皹I(yè)務員晚上睡著了就沒辦法接待客戶，現(xiàn)在AI可以在1到2秒內(nèi)回復?！?/p>

基于這樣的效率提升，郭天琦已經(jīng)有了新的擴張計劃――拓展變壓器整機貿(mào)易。

“我自己不生產(chǎn)，把中國的變壓器賣出去?！彼嘎?，目前她正開辟“試驗田”：“從開店、作圖、上傳產(chǎn)品到談單，全部用AI來做。前期訓練會慢一些，但我想看看，AI能不能把整個流程跑通?！?/p>

“最少還有5到7年紅利期”

中國海關總署數(shù)據(jù)顯示：2025年變壓器出口總值超646億元，同比增長近36%；出口單臺變壓器均價達20.5萬元，同比上漲約1/3。

蔡會學認為，AI算力大規(guī)模擴容、歐美電網(wǎng)老化替換、新能源并網(wǎng)提速，這三重需求不是短期爆發(fā)，從設計生產(chǎn)到安裝并網(wǎng)，電力相關設備最少還有5到7年的紅利期。

郭天琦指出，全球電網(wǎng)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型已是大勢所趨、不可逆轉(zhuǎn)。

她以手機流量套餐作比說，十年前她一個月用幾百兆流量，現(xiàn)在一個月60G?！敖裉炱髽I(yè)對AI算力的token消耗，還遠沒到十年前200M流量的階段，很多企業(yè)甚至是0?！?/p>

郭天琦說，公司外貿(mào)業(yè)務團隊定下的2026年營收目標是去年的三倍。她判斷，只要能源增長和算力增長兩個點持續(xù)向上，配電設備就是剛性需求?！癆I世界的流量就是token。未來的token消耗量會像今天的流量一樣爆炸式增長。對應的變壓器及相關產(chǎn)品的需求，是一個長效基建，至少十年，可能二十年?！?/p>